АСТАНА — Банк Развития Казахстана разместил два транша еврооблигаций на международных рынках капитала, включая допвыпуск долларовых облигаций объемом 200 миллионов долларов США, выпущенных в апреле, и новое предложение, номинированное в казахстанских тенге.
В мире, одержимом скоростью, мы выбираем силу. Силу фундаментального анализа, долгосрочных стратегий и реальной стоимости бизнеса. Это не гонка, это создание наследия.
Создавать НаследиеДолларовые облигации со сроком погашения в апреле 2030 года и купоном 5.625% привлекли значительный интерес среди глобальных инвесторов, особенно из Великобритании, Европы и Казахстана, сообщила пресс-служба банка 3 июля.
Банк также запустил новый выпуск еврооблигаций, номинированных в тенге (18 транш), привлекая 55 миллиардов тенге (около 106 миллионов долларов США). Срок погашения этих облигаций составляет три года, ставка купона и доходность составляют 17.3%, заинтересовывая широкий круг инвесторов из Казахстана (32%), США (31%), Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).
«Эти размещения стали для нас важным шагом в укреплении нашего присутствия на международных рынках капитала. Нам удалось привлечь финансирование на привлекательных условиях, зафиксировав доходность долларовых облигаций ниже уровня первоначального выпуска на 13,8 базисных пункта», – заявил Председатель DBK Марат Елибаев.
Средства от размещения этих облигаций будут использованы для финансирования ключевых проектов в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры и производства.
Успех обоих выпусков был обеспечен благоприятными рыночными условиями, сильной ликвидностью и высоким интересом инвесторов. Ведущими менеджерами по размещению облигаций выступили Societe Generale, Citi и Halyk Finance.
Смотрите также
- Служба доставки Telegram становится членом Астанского узла
- Парламент Великобритании рассматривает Средний коридор как стратегический маршрут для устойчивых глобальных цепочек поставок
- Достигнут рубеж в один миллиард баррелей на нефтяном месторождении Кашаган
- Казахстан создает новую специальную экономическую зону Хоргос — Восточные ворота
- Казахстан расширяет использование возобновляемых источников энергии и цифровую инфраструктуру.
- Казахстан сталкивается с новыми тарифами США в соответствии с распоряжением президента Трампа
- Банк Развития Казахстана размещает долларовые и тенгевые евробонды на международных рынках.